Exploiter les données de facturation dans vos rapports et workflows
À la suite de l'association d'un contact HubSpot à un client Pennylane ou à la suite d'une création de facture à partir d'un devis ou des produits associés à une transaction
Vous pourrez retrouver les données de facturation Pennylane dans HubSpot que vous pourrez utiliser dans vos rapports ou vos workflows.
- Aller dans vos transactions ou vos fiches entreprise
- Sélectionner le bouton Afficher toutes les propriétés
Un nouveau groupe de propriété est créé, intitulé Données de facturation Pennylane
Les données sont exploitables dans HubSpot :
Pour vous aider, nous avons répertorié des exemples de bonnes pratique en terme de suivi de facturation pour les équipes commerciales.
Rapports
- Suivi de la facturation par transaction
- Suivi de la facturation par client
- Suivi de la facturation par sales
- Liste des transactions ayant des retards de paiement
- Top CA/clients
- Top CA/sales
Workflow
- Alerte journalière en cas de retard de paiement selon un montant défini
- Notification en cas de paiement d'un client
- Envoi des rapports hebdomadaire pour suivi de l'historique