Associer ou dissocier une facture dans une transaction
Sommaire
Associer une factures dans une transaction
- Aller sur une votre transaction HubSpot
- Sélectionnez le bouton Actions
- Puis sélectionnez l'option Associer une facture
Une fenêtre listant de vos factures s'ouvre, et la possibilité filtrer par client ou N° de facture.
- Sélectionnez la facture souhaitée
- Puis sélectionnez le bouton Associer
Un message de confirmation apparait
- Vous pouvez maintenant Fermer la fenêtre.
La facture est maintenant associée à votre transaction.
Une facture peut être affectée à une seule transaction à la fois.
Les factures déjà associées apparaissent à titre informatif mais ne peuvent pas être sélectionnées.
Dissocier une facture depuis une transaction
Si une facture est présente à tord, vous pouvez la retirer de votre transaction.
- Aller sur une carte Facture de votre transaction
- Sélectionner le bouton Actions
- Puis sélectionner l'action Dissocier
- Confirmez votre choix en sélectionnant le bouton Dissocier
Une notification s'affiche pour confirmer votre dissociation.
Votre facture n'est plus associée à votre transaction. Vous pouvez à nouveau l'associer à une autre transaction si nécessaire
Bon à savoir
Les données de facturation disponibles dans HubSpot pour vos rapports ou vos workflows sont liées à l'association des factures dans vos transactions, ainsi qu'à l'association de vos clients dans les fiches entreprise.