Créer un plan de facturation Pennylane depuis une opportunité Salesforce
Pré-requis
Vous devez avoir configuré et installé l'application pour Salesforce.
Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce
- Dans l'Opportunité Salesforce, sélectionnez Créer une facture Pennylane
- Une fenêtre s'ouvre. Vous retrouverez l'ensemble des produits associés à votre opportunité. Sélectionnez Facturer en plusieurs fois
Vous pouvez configurer le nombre de facture que vous souhaitez.
Vous pouvez paramétrer la date d'émission, d'échéance, et le pourcentage de facturation de chaque facture.
Nota : la somme des pourcentages ne peut pas être supérieur à 100%.
- Sélectionnez votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste
- Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane
- Choisissez le mode de facturation : Brouillon ou Facture finalisée
Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d'achats.
- Une fois que tout est complété, sélectionnez Créer
- Vos factures sont toutes créées et sont maintenant disponibles dans la carte dédiée à cet effet
- Elles sont également disponibles dans le Compte du client
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de ces factures Pennylane depuis Salesforce. Le statut est actualisé tous les jours.