Installation 2 - Configuration de l'application
Sommaire :
Besoin d'accompagnement pour l'installation ?
- Un expert métier et un développeur à votre écoute
- Installation guidée en 30 minutes seulement
- Démo personnalisée et Q&A de 30 minutes
- Recueille des besoins pour de prochaines améliorations
Installation de l'application Pennylane by HeyBilly
Information : Actions possibles uniquement par un Administrateur Salesforce
- Accédez au pack d'installation de l'application
Lien de votre environnement Salesforce +
/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04tWU0000001Ntp(v1.6)Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04tWU0000001Ntp
- Sélectionnez les paramètres suivants :
- Ne pas installer, permettra de nous assurer que les champs installés soient reconnus
- Installer pour tous les utilisateurs, vous pourrez ensuite gérer les permissions à certains utilisateurs
- Installer
- Patientez quelques secondes ou minutes selon le cas
- Vous recevrez un mail de confirmation d'installation par Salesforce
Paramétrage
Certificat auto-signé
Créez un certificat auto-signé
Lien de votre environnement Salesforce +
/lightning/setup/CertificatesAndKeysManagement/homeExemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/CertificatesAndKeysManagement/home
- Nommez votre certificat de manière à pouvoir le retrouver ensuite
- Votre certificat est maintenant créé
Ajout du certificat à votre application
Accédez à la gestion des certificats
Lien de votre environnement Salesforce +
/lightning/setup/NamedCredential/home
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/NamedCredential/home
- Allez dans Identifiants Externes puis sur le menu Actions de la ligne BillyExtCred
- Sélectionnez Modifier
- Sélectionnez le Protocole d'authentification > JWT
- Puis recherchez le certificat précédemment créé.
- Puis Entregistrer
Optionnel : Répétez cette même opération sur la ligne BillyExtCredDebug afin que nos équipes puissent intervenir en cas de problème.
Attribution des droits
Accédez aux autorisations
Lien de votre environnement Salesforce +
/lightning/setup/PermSets/home
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/PermSets/home
- Sélectionnez BillyPermSets
- Sélectionnez Gérer les attributions
- Puis Ajouter une attribution
- Ajoutez tous les membres que vous souhaitez.
Seuls les membres autorisés pourront visualiser les composants de l'application.
- Finalisez l'attribution des utilisateurs sélectionnés
Activez l'application
Accédez aux paramètres
Lien de votre environnement Salesforce +
/lightning/setup/CustomMetadata/home
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/CustomMetadata/home
- Sélectionnez Billy Settings
- Sélectionnez Gérer Billy Settings
- Sélectionnez Modifier sur la ligne Billy Settings
- Puis décochez Debug et sélectionnez Enregistrer
Le mode Debug permettra à nos équipes de pouvoir intervenir plus rapidement en cas de problème. Vous devrez également activer les permissions nécessaires.
Affichage de l'application
Page Opportunités
- Depuis une Opportunité, sélectionnez les Paramètres puis Modifier la page
- Recherchez le champ personnalisé Billy opportunity panel et déplacez là où vous le souhaitez sur la page
- Enregistrez la nouvelle vue
- Vous retrouverez maintenant vos actions de facturation dans votre Opportunité !
Page Comptes
- Depuis un Compte, sélectionnez les Paramètres puis Modifier la page
- Recherchez le champ personnalisé Billy account panel et déplacez là où vous le souhaitez sur la page
- Enregistrez la nouvelle vue
- Vous retrouverez maintenant votre suivi de facturation dans vos Comptes clients !
