Paramétrer la complétion des champs dans les écrans de l'application
Pré-requis
Vous devez avoir configuré et installé l'application pour Salesforce.
Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce
- Dans une Opportunité ou un Compte Salesforce, sélectionnez Configurer
- Une fenêtre s'ouvre. Vous retrouverez l'ensemble des champs pouvant être repris dans les écrans de facturation
- Cherchez les champs Salesforce disponibles et affectez-les
- Lors de la création d'un Devis, d'une Facture, d'un Abonnement ou d'un Client, les champs seront repris pour compléter automatiquement les données.
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