Créer un abonnement Pennylane depuis une opportinuté Salesforce

Pré-requis

Vous devez avoir configuré et installé l'application pour Salesforce.

Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce


  1. Dans l'Opportunité Salesforce, sélectionnez Créer une facture Pennylane

  1. Une fenêtre s'ouvre. Vous retrouverez l'ensemble des produits associés à votre opportunité. Sélectionnez Abonnement

  1. Sélectionnez votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste

  1. Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane

  1. Choisissez le mode de facturation de votre abonnement : Durée, type et délai de paiement, mode de finalisation des factures générées...

Vous pouvez également donner un titre à votre abonnement, ajouter un numéro de commande et des conditions d'achats.

  1. Une fois que tout est complété, sélectionnez Créer

  1. Votre abonnement est créée et est maintenant disponibles dans la carte dédiée à cet effet

  1. Il est également disponibles dans le Compte du client

Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de cette facture Pennylane depuis Salesforce. Le statut est actualisé tous les jours.

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