Créer une facture Pennylane à partir d'une opportunité Salesforce
Pré-requis
Vous devez avoir configuré et installé l'application pour Salesforce.
Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce
- Dans l'Opportunité Salesforce, sélectionnez Créer une facture Pennylane
- Une fenêtre s'ouvre. Vous retrouverez l'ensemble des produits associés à votre opportunité. Sélectionnez Facture
- Sélectionnez votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste
- Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane
- Choisissez le mode de facturation : Brouillon ou Facture finalisée
Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d'achats.
- Une fois que tout est complété, sélectionnez Créer
- Votre facture est créée et est maintenant disponibles dans la carte dédiée à cet effet
- Elle est également disponibles dans le Compte du client
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de cette facture Pennylane depuis Salesforce. Le statut est actualisé tous les jours.