Dissocier un client Pennylane depuis Pipedrive

Temps nécessaire : ± 1 minutes

  1. Sélectionner une Organisation sur Pipedrive

  1. Sélectionner le lien Menu déroulant du bouton "Associer un client" dans la carte du contact, puis sélectionner Dissocier le client pour supprimer l'association du client.

  1. Sélectionner le bouton Confirmer pour confirmer l'action.

  1. Rafraichir les données

  1. La section Factures du contact n'a plus de factures visibles.

Vous pouvez associer un client ou créer un client depuis la création d'une facture.

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