Créer une facture Pennylane à partir d'une transaction Pipedrive
Pré-requis
Vous devez avoir configuré l'intégration entre Pipedrive et Pennylane.
Vous devez avoir associé vos produits dans vos deals Pipedrive
- Dans le Deal Pipedrive, sélectionnez Créer une facture Pennylane
- Une fenêtre s'ouvre. Vous retrouverez l'ensemble des produits associés.
- Sélectionnez votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste
- Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane
- Choisissez le mode de facturation : Brouillon ou Facture finale
Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d'achats.
- Une fois que tout est complété, sélectionnez Créer
- Votre facture est maintenant disponible dans la carte Factures de l'affaire
- Elle est également disponible dans l'Organisation
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de cette facture Pennylane depuis Pipedrive. Son statut est actualisé tous les jours.