Créer un abonnement Pennylane depuis HubSpot

Pré-requis

Vous devez avoir configuré l'intégration entre HubSpot et Pennylane.

Vous devez avoir associé vos produits dans vos transactions HubSpot

  1. Dans la Transaction HubSpot, sélectionnez Créer une facture


  1. Une fenêtre s'ouvre. Choisissez si vous facturer un devis ou une liste de produits associé à votre Transaction


  1. Vous retrouverez l'ensemble des produits associés. L'Abonnement est automatiquement sélectionné si vos produits sont récurrents.

  1. Sélectionnez votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste

  1. Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane

  1. Deux modes d'abonnement existent : Permanent (durée indéterminé) ou Nombre de cycles

  1. Choisissez le nombre et le type de période

  1. Choisissez le mode de paiement (GoCardless est possible jusqu'à 5 000€ TTC)

Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d'achats.

  1. Une fois que tout est complété, sélectionnez Créer

  1. Votre Abonnement et les factures liées sont maintenant disponible dans la carte Pennylane

  1. Également disponible dans l'Entreprise

Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de l'abonnement Pennylane et de ses factures depuis HubSpot. Le statut est actualisé tous les jours.

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