Créer un abonnement Pennylane depuis HubSpot
Pré-requis
Vous devez avoir configuré l'intégration entre HubSpot et Pennylane.
Vous devez avoir associé vos produits dans vos transactions HubSpot
- Dans la Transaction HubSpot, sélectionnez Créer une facture
- Une fenêtre s'ouvre. Choisissez si vous facturer un devis ou une liste de produits associé à votre Transaction
- Vous retrouverez l'ensemble des produits associés. L'Abonnement est automatiquement sélectionné si vos produits sont récurrents.
- Sélectionnez votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste
- Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane
- Deux modes d'abonnement existent : Permanent (durée indéterminé) ou Nombre de cycles
- Choisissez le nombre et le type de période
- Choisissez le mode de paiement (GoCardless est possible jusqu'à 5 000€ TTC)
Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d'achats.
- Une fois que tout est complété, sélectionnez Créer
- Votre Abonnement et les factures liées sont maintenant disponible dans la carte Pennylane
- Également disponible dans l'Entreprise
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de l'abonnement Pennylane et de ses factures depuis HubSpot. Le statut est actualisé tous les jours.