Créer un plan de facturation Pennylane depuis Pipedrive


Pré-requis

Vous devez avoir configuré l'intégration entre Pipedrive et Pennylane.

Vous devez avoir associé vos produits dans vos deals Pipedrive

  1. Dans le Deal Pipedrive, sélectionnez Créer une facture Pennylane

  1. Une fenêtre s'ouvre. Vous retrouverez l'ensemble des produits associés. Sélectionnez Facturer en plusieurs fois

Vous pouvez configurer le nombre de facture que vous souhaitez.

Vous pouvez paramétrer la date d'émission, d'échéance, et le pourcentage de facturation de chaque facture.

Nota : la somme des pourcentages ne peut pas être supérieur à 100%.

  1. Sélectionnez votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste

  1. Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane

  1. Choisissez le mode de facturation : Brouillon ou Facture finale

Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d'achats.

  1. Une fois que tout est complété, sélectionnez Créer

  1. Vos factures sont maintenant disponibles dans la carte Factures de l'affaire

  1. Elles sont également disponibles dans l'Organisation

Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de ces factures Pennylane depuis Pipedrive. Le statut est actualisé tous les jours.

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