Créer un abonnement Pennylane depuis Pipedrive


Pré-requis

Vous devez avoir configuré l'intégration entre Pipedrive et Pennylane.

Vous devez avoir associé vos produits dans vos deals Pipedrive

  1. Dans le Deal Pipedrive, sélectionnez Créer une facture Pennylane

  1. Une fenêtre s'ouvre. Vous retrouverez l'ensemble des produits associés. Sélectionnez Abonnement

  1. Sélectionnez votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste

  1. Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane

  1. Choisissez le mode d'abonnement : Permanent (durée indéterminé) ou Nombre de cycles

  1. Choisissez le nombre et le type de période

  1. Choisissez le mode de paiement (GoCardless est possible jusqu'à 5 000€ TTC)

Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d'achats.

  1. Une fois que tout est complété, sélectionnez Créer

  1. Votre Abonnement et les factures liées sont maintenant disponible dans la carte Factures de l'affaire

  1. Également disponible dans l'Organisation

Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de l'abonnement Pennylane et de ses factures depuis Pipedrive. Le statut est actualisé tous les jours.

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