Créer un plan de facturation Pennylane depuis HubSpot
Pré-requis
Vous devez avoir configuré l'intégration entre HubSpot et Pennylane.
Vous devez avoir associé vos produits dans vos transactions HubSpot
- Dans la Transaction HubSpot, sélectionnez Créer une facture sur la carte Pennylane
- Une fenêtre s'ouvre. Choisissez si vous facturer un devis ou une liste de produits associé à votre Transaction
- Vous retrouverez l'ensemble des produits à facturer. Sélectionnez Facturer en plusieurs fois
Vous pouvez configurer le nombre de facture que vous souhaitez.
Vous pouvez paramétrer la date d'émission, d'échéance, et le pourcentage de facturation de chaque facture.
Nota : la somme des pourcentages ne peut pas être supérieur à 100%.
- Sélectionnez votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste
- Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane
- Choisissez le mode de facturation : Brouillon ou Facture finale
Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d'achats.
- Une fois que tout est complété, sélectionnez Créer
- Vos factures sont maintenant disponibles dans la carte Pennylane
- Elles sont également disponibles dans l'Entreprise
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de ces factures Pennylane depuis HubSpot. Le statut est actualisé tous les jours.