Créer une facture Pennylane depuis HubSpot
Pré-requis
Vous devez avoir configuré l'intégration entre HubSpot et Pennylane.
Vous devez avoir associé vos produits dans vos transactions HubSpot
- Dans la Transaction HubSpot, sélectionnez Créer une facture
- Une fenêtre s'ouvre. Choisissez si vous facturer un devis ou une liste de produits associé à votre Transaction
- Sélectionnez votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste
- Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane
- Choisissez le mode de facturation : Brouillon ou Facture finale
Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d'achats.
- Une fois que tout est complété, sélectionnez Créer
- Votre facture est maintenant disponible dans la carte Pennylane
- Elle est également disponible dans l'Entreprise
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de cette facture Pennylane depuis HubSpot. Son statut est actualisé tous les jours.